Cette nouvelle structure de dette d’une durée de 7 ans, mise en place par un consortium de banques commerciales et d’institutions financières de premier plan, refinance la dette précédente levée en 2022 et comprend une ligne de « capex » supplémentaire afin de soutenir les investissements continus de MPN dans les infrastructures de santé et l’innovation, les services aux patients et la transformation digitale.

Mater Private Network est le premier groupe hospitalier privé d’Irlande, opérant à travers un réseau national de 11 établissements. Fort d’une réputation de longue date en matière d’excellence médicale et d’innovation, MPN a développé une expertise reconnue dans des domaines hautement spécialisés, notamment la cardiologie et la médecine vasculaire, l’oncologie, la chirurgie de la colonne vertébrale et l’orthopédie. MPN joue un rôle essentiel dans le système de santé irlandais, où les soins de santé privés représentent une part importante de l’offre globale de soins.

InfraVia a investi dans MPN en 2018 avec l’ambition de soutenir la transformation d’un ensemble d’actifs de santé hautement performants en une plateforme de soins intégrée. Depuis lors, MPN a considérablement renforcé sa position de leader parmi les prestataires de soins privés en Irlande, grâce à des investissements soutenus dans les capacités d’accueil, les infrastructures médicales de pointe et la transformation digitale.

Au cours des dernières années, MPN a développé son infrastructure avec de nouvelles salles d’opération, de nouveaux laboratoires de cathétérisme, de nouveaux robots chirurgicaux et des capacités d’imagerie additionnelles. Le groupe a également mené à bien un vaste programme de transformation digitale avec le déploiement d’un système de dossier patient informatisé, favorisant l’efficacité opérationnelle, la coordination clinique et l’expérience patient. Cela permet également d’améliorer la plateforme digitale destinée aux patients, leur offrant ainsi davantage de contrôle sur leur parcours de soins.

Le refinancement a été assuré par un groupe diversifié de prêteurs, composé de cinq banques commerciales – AIB, Bank of Ireland, Intesa Sanpaolo, Nord/LB et Alpha Bank – ainsi que de fonds gérés par deux investisseurs institutionnels spécialisés dans la dette d’infrastructure, BNP Paribas Asset Management et Edmond de Rothschild Asset Management. Cette opération témoigne de l’intérêt constant des prêteurs pour les actifs d’infrastructure de santé essentiels, ainsi que de leur grande confiance dans le positionnement unique de MPN en Irlande et dans sa capacité à poursuivre sa stratégie de croissance.

Pauline Fiastre, Directrice du Financement chez InfraVia, a déclaré :
« La mise en place de ce refinancement avec un groupe diversifié de banques de premier plan et d’investisseurs institutionnels spécialisés dans la dette d’infrastructure représente une solide reconnaissance de la qualité, de la résilience et des perspectives de croissance à long terme de Mater Private Network. La nouvelle structure de financement offre la flexibilité et la capacité nécessaires pour soutenir les investissements continus de la société dans des soins de haute qualité pour les patients à travers l’Irlande, ainsi que sa prochaine phase de développement. »

Bruno Candès, Associé chez InfraVia, a ajouté :
« Depuis notre investissement en 2018, Mater Private Network s’est transformé en une plateforme de soins de santé plus intégrée, plus étendue et plus résiliente. Ce refinancement marque une étape importante dans son parcours de développement et reflète l’approche proactive d’InfraVia visant à soutenir les entreprises d’infrastructures essentielles grâce à des capitaux à long terme, un focus sur l’opérationnel et de la discipline dans la création de valeur. »

Daragh Kavanagh, Directeur Financier de Mater Private Network, a conclu :
« Ce refinancement offre à Mater Private Network un cadre financier solide pour continuer à investir dans notre personnel, nos établissements, nos technologies et nos services. Notre objectif reste inchangé : offrir aux patients à travers l’Irlande l’accès à des soins de haute qualité, innovants et coordonnés, tout en renforçant encore notre contribution au système de santé irlandais. »

Mater Private a été conseillée par Jefferies en tant que conseiller exclusif en matière de dette et par Arthur Cox en tant que conseiller juridique. Les prêteurs ont été conseillés par Mason Hayes & Curran.