Acteur engagé de la transition énergétique et des économies d’énergie, OSB compte 27 sites en France et couvre toute la chaîne de valeur des sous-compteurs d’eau et de chaleur : au travers de contrats de long terme (10 ans et plus), OSB assure l’installation, la location, la relève et l’entretien des sous-compteurs au sein des copropriétés privées, des bailleurs sociaux et des immeubles d’entreprise. La société offre également des solutions auxiliaires innovantes (services de gestion de données, conseils en performance environnementale et solutions pour la maison intelligente), permettant une meilleure maitrise des consommations d’eau, d’énergie et de chaleur de ses clients.

Le projet de réalisation de la transaction est soumis à l’avis des instances de représentation du personnel.

Il s’agirait du deuxième investissement de l’équipe Infrastructures d’ICG dirigée par Guillaume d’Engremont depuis son lancement en 2018, après celui réalisé récemment dans Océinde Communications, qui opère le premier réseau de fibre
optique à la Réunion. L’équipe est par ailleurs à un stade avancé sur plusieurs autres opportunités en Europe de l’Ouest.

Benoît Durteste, Directeur Général et Directeur des Investissements d’ICG, a commenté : « OSB est un leader sur le secteur du sous-comptage et nous serions ravis de l’accompagner dans son développement en prenant le relai du travail de grande qualité effectué avec InfraVia. Les marchés d’OSB sont portés tant par les économies d’énergie que par les nouveaux besoins électriques. Cette transaction marquerait une étape décisive dans notre stratégie Infrastructures, qui est focalisée sur l’identification des meilleures opportunités du mid-market à travers l’Europe et, nous permettait d’envisager le lancement d’une levée de fonds plus tard cette année ».

Vincent Levita, Président et fondateur d’Infravia, a commenté : « Depuis que nous avons acquis OSB en décembre 2016, l’entreprise a conforté sa position sur son marché historique et s’est dotée d’une organisation optimale afin de conquérir de nouveaux marchés comme le comptage individuel de chaleur et les bornes de véhicules électriques. Nous sommes convaincus qu’avec la qualité de l’équipe dirigeante en place et un investisseur tel qu’ICG, OSB jouera un rôle clé dans ses marchés ».

Emmanuel Croc, Président d’OSB, a commenté : « ICG est un investisseur et actionnaire de référence dans les entreprises à fort potentiel en Europe. Nous serions donc très heureux qu’ICG devienne notre actionnaire pour nous accompagner dans notre développement en France notamment dans les domaines porteurs du sous-comptage de la chaleur dans les immeubles d’habitation et dans l’installation des bornes de recharge pour véhicules électriques. Avec ICG, nous aurions ainsi la capacité de continuer à financer notre croissance dans un modèle d’infrastructure
avec des contrats récurrents long terme, et ainsi contribuer à la transition énergétique des logements et du transport en France ».

ICG est conseillé par DC Advisory (M&A), AyacheSalama (légal), Accuracy (financier), PwC (audit juridique) et Emerton (stratégie). InfraVia est conseillé par Rothschild (M&A), Bird&Bird (légal), Eight Advisory (financier) et Roland Berger (stratégie).