Reden Solar, aujourd’hui détenu par InfraVia (53%) et Eurazeo (47%), est présent dans huit pays, avec une capacité opérationnelle de plus de 750MW et un pipeline de développement significatif.

La transaction est basée sur une Valeur d’Entreprise de 2,5 milliards d’euros.

Depuis son acquisition par InfraVia en 2017, Reden Solar a fait croître sa base d’actifs, y compris le management de la plateforme, la structuration de l’entreprise et son développement par une combinaison de croissance organique et de croissance externe. En s’appuyant sur notre longue expérience dans ce secteur, l’équipe de management de Reden Solar a multiplié sa capacité d’exploitation par 8 et son EBITDA par plus de 4 sur les 5 dernières années. Le groupe a également étendu sa présence à travers l’Europe du Sud, renforçant ainsi ses positions sur le marché.

La réalisation de cette opération reste soumise à l’accord des autorités de régulation et de la concurrence.

Vincent Levita, fondateur et président d’InfraVia déclare :
« Nous avons été extrêmement heureux d’accompagner Reden Solar durant cette phase de développement. Ce succès démontre la qualité de notre stratégie fondée sur une forte conviction sectorielle concernant les énergies renouvelables, une excellente équipe de management et une approche buy & build disciplinée. Nous avons apporté à Reden Solar toutes nos ressources pour accompagner sa transformation en une plateforme intégrée et un producteur indépendant d’énergie solaire de premier plan. Le groupe est aujourd’hui présent sur de larges marchés stabilisés et à forte croissance, avec de solides références et un important pipeline de développement. Nous sommes convaincus que ce consortium mené par Macquarie saura continuer ce développement au côté de l’équipe de management de Reden Solar. »

Nos conseils sur cette transaction sont Citigroup et Nomura (M&A) ; Weil, Gotshal & Manges (juridique) ; E&Y (finance) ; Baringa (commercial) ; Rina et Enertis (technique).