Valeur stratégique et rayonnement international

Cette acquisition intègre 11 projets de qualité, contractés et pleinement opérationnels, répartis sur six marchés clés : les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Irlande, le Portugal, la Suède et Singapour. En intégrant ce portefeuille diversifié, Kyotherm créé de la valeur grâce à :

– Une structure de financement innovante : l’acquisition est portée par une dette long terme, illustrant la capacité de Kyotherm à lever de la dette adossée à des flux contractés de long terme.
– Un changement d’échelle : cette transaction porte la capacité consolidée totale de Kyotherm à 414 MW, renforçant ainsi sa capacité à financer et à gérer des infrastructures complexes et multi-pays à grande échelle.
– Une expertise en gestion d’actifs : les actifs comprennent des projets de biomasse, de géothermie, de cogénération et d’efficacité énergétique, s’inscrivant dans la longue expérience de Kyotherm en matière de solutions de décarbonation.
– Des cash-flows résilients : l’ensemble des projets repose sur des contrats de long terme conclus avec un portefeuille diversifié de clients industriels et commerciaux de premier plan.

Une plateforme pour accélérer la croissance

Depuis novembre 2024, InfraVia accompagne Kyotherm dans l’accélération de ses investissements dédiés au financement de projets de chaleur renouvelable et d’efficacité énergétique à travers l’Europe et l’Amérique du Nord. Cette acquisition vient compléter l’expertise historique de la société dans la structuration de projets greenfield, tout en renforçant la diversification et l’équilibre du profil de risque de son portefeuille.

« Cette opération est bien plus qu’une simple augmentation de capacité ; elle témoigne de notre habileté à exécuter des transactions internationales complexes, à fort impact. Nous renforçons notre présence internationale afin de mieux servir nos partenaires mondiaux avec des solutions de financement fiables et de long terme. Nous construisons une plateforme mondiale de premier plan, capable de déployer des montants d’investissement significatifs pour répondre à la demande croissante en efficacité énergétique et en décarbonation » a déclaré Arnaud Susplugas, PDG de Kyotherm.

« Depuis l’investissement d’InfraVia en 2024, Kyotherm n’a cessé de développer son portefeuille. Cette acquisition marque une étape importante dans son parcours. Nous tenons à féliciter l’équipe de Kyotherm pour la réalisation de cette opération complexe et créatrice de valeur, ainsi que pour la structure de financement innovante qui soutient la construction d’une plateforme mondiale dédiée à la chaleur renouvelable et à l’efficacité énergétique » a ajouté Aymar de Tracy, Associé chez InfraVia.