Ce financement, largement sursouscrit, constitue une étape majeure faisant suite à l’investissement majoritaire d’InfraVia en 2022, et aux acquisitions stratégiques réalisées en 2024 (RGS Nordics au Danemark et REKO aux Pays-Bas). L’intérêt marqué des prêteurs d’infrastructure de premier plan souligne la pertinence de la thèse d’investissement autour des infrastructures de l’économie circulaire, ainsi que le positionnement de BPG en tant qu’actif résilient et de haute qualité.

Le nouveau financement témoigne de la confiance des investisseurs dans la solidité du modèle économique de BPG, son rôle essentiel dans un contexte de demande croissante pour des infrastructures soutenant l’économie circulaire et la transition énergétique, ainsi que dans sa capacité éprouvée à exécuter et performer. Ces fonds permettront à BPG d’accélérer le développement de sa plateforme et de renforcer sa position de leader, à travers de nouvelles acquisitions stratégiques et des projets de capex à fort impact.

Arjen de Jong, CFO de BPG, déclare : « La réussite de ce refinancement souligne la solidité de notre plateforme et de son track record, la pertinence de notre mission, et la qualité de notre équipe. Il nous offre une plus grande flexibilité financière pour continuer à renforcer notre position de leader sur le marché du recyclage, et contribuer activement à la transition énergétique mondiale. Nous remercions chaleureusement nos prêteurs pour leur engagement et leur contribution au succès de BPG dans les années à venir. »

Arnaud Delarue, Directeur, Financement, InfraVia, ajoute : « Ce refinancement réussi est un signal fort de confiance dans le modèle économique de BPG, la qualité de son équipe dirigeante, et la pertinence de sa stratégie à long terme. Nous sommes convaincus que BPG est idéalement positionné pour poursuivre son développement, jouer un rôle moteur dans la consolidation du secteur, et contribuer activement à la transition vers une économie décarbonée et efficiente en ressources. »

Henry Forder, Directeur, Daiwa-ICP, ajoute : « Nous sommes très satisfaits des résultats de ce financement qui a attiré un intérêt significatif de la part de prêteurs de premier plan, reflétant une forte confiance dans notre vision et notre trajectoire de croissance. Ce refinancement aligne notre structure de capital avec nos objectifs ambitieux de financement d’infrastructure. »

Les prêteurs du refinancement sont des fonds gérés par Allianz Global Investors, BNP Asset Management et Edmond de Rothschild Asset Management, ainsi que les banques Barclays, Crédit Agricole CIB, LBBW, MUFG, Natixis, NORD/LB, Rabobank, et Société Générale.

BPG a été conseillé par Jefferies et Kirkland & Ellis. Les prêteurs ont été conseillés par Simpson Thacher & Bartlett.